상하이방

- 정밀감속기, 제어기, 고성능 드라이브 등 로봇 핵심부품 수요 커 -

- 중공업 중심지 다롄, 자동차산업 외에 다른 중공업 분야로 로봇 보급 확산 중-

 
□ 핵심기술력 부족으로 중국산 로봇 시장점유율 미미

  ㅇ 중국 내 로봇판매가 4년 연속 세계1위를 기록하는 등 활황을 보이고 있음.

    - 중국의 4차산업 혁명에 해당하는 '중국제조 2025 전략'에 힘입어 산업시설을 자동화하는 추세가 강함.

    - 올해는 중국에서 실제 사용되는 로봇이 47만 대에 이를 전망임.

    - 북미지역의 올해 사용 예상되는 로봇대수인 29만 대보다 67%나 많음.

중국의 공업용 현황과 전망 

자료원: 중국 간업정보망(www.chyxx.com)

  ㅇ 중국 31개 성시 중 28개 성시가 로봇산업 육성을 중점적으로 추진하고, 중국 전역에 로봇산업단지가 40여 개나 운영될 만큼 국가 전체적으로 로봇산업 발전에 역량을 집중하고 있음. 

    - 중국의 로봇생산기업은 1000여 개사에 달함.

    - 광둥성에 285개사, 저장성 156개사, 장쑤성 125개사, 상하이시 108개사, 산둥성 89개사, 베이징시 58개사, 안후이성 56개사, 랴오닝성 45개사, 충칭시 40개사 순임.

    - 그러나 아직까지 중국의 로봇산업이 조립생산 수준에 그치고 핵심기술력이 부족해 자국산 로봇의 중국시장 점유율이 4%에 불과함.

    - 시장에서 팔리는 로봇은 대부분 수입브랜드임.

    - 중국은 중저급품에 해당하는 3축 로봇이나 4축 로봇을 주로 생산하며 기술력이 높은 6축 다관절 로봇 생산기술이 낮음.

□ 중국 정부, 로봇산업 육성 박차

 ㅇ 중국은 2016년 중국공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 재정부가 공동으로 발표한 '로봇산업 발전규획'을 통해 2020년까지 6축 로봇과 7축 이상 다관절 로봇을 5만 대 생산하겠다는 목표를 제시함.

    - '규획'에 따르면 2020년에는 서비스로봇 연간 매출액이 300억 위안을 초과하고, 국제 경쟁력을 보유한 중점기업을 3개사 이상 육성할 계획임.

□ 자동차산업용 로봇이 전체의 36.8% 차지

  ㅇ 중국 로봇시장이 활황이지만 아직까지 제조현장의 로봇 사용 비중은 0.5%가 되지 않아 시장잠재력이 매우 큼.

    - 중국전동망이 제시한 2015년 중국의 분야별 로봇 납품비중을 보면, 자동차산업이 전체의 36.8%로 가장 많음. 뒤를 이어 전기기계 및 기자재 제조업(23.3%), 금속제조업(15.2%) 등 순임.

2015년 중국의 산업별 공업용 로봇 납품 비중 

자료원: 중국 전동망(www.chuandong.com)

□ 정밀감속기, 제어기, 고성능 드라이브 등 핵심부품, 수입산 사용

  ㅇ 중국은 정밀감속기, 제어기, 고성능 드라이브 등 로봇 핵심 부품을 거의 대부분 수입산으로 사용함.

    - 일본산과 독일산이 인기가 있으며 일본 제품이 정밀감속기 시장 전체의 75%를 차지함.

    - 중국 시장에서 유통되는 해외 로봇 브랜드로는 AAB, Funuc, Yaskawa, Kuka, Kawasaki 등이 있으며 중국 기업의 자동화 수요가 크기 때문에 유명 로봇기업이 중국내 생산공장을 운영하고 있음.

    - 중상정보망에 따르면, 중국 로봇시장 점유율은 Funac가 전체의 13%로 가장 크고 뒤를 이어 Yaskawa(12%), Kuka(10%), ABB(9%), OCT(5%) 순임.

중국의 주요 로봇생산 기업 

자료원: 중국 로봇망(www.robot-china.com)

□ 중공업중심지 다롄, 산업용 로봇 수요

  ㅇ 동북3성은 중국의 대표적인 중공업 지역으로 동북3성의 관문에 해당하는 랴오닝성 다롄시는 자동차, 선반기자재, 선박업이 주력 산업임.

    - 다롄에는 치루이, 둥펑닛산, 황하이(黄海) 등 완성차 기업 외에 다롄중공기중그룹(大连重工起重集团), 다롄공작기계그룹(大连机床集团), 중처다롄기관차량유한공사(中车大连机车车辆有限公司), 다롄선박중공그룹(大连船舶重工集团有限公司) 등 중공업 기업이 집중해 있음.

    - 다롄에서는 자동차산업 외에 다른 중공업 분야로 로봇사용이 확대되고 있어 로봇 시장성이 매우 큼.

    - 다롄시 정부도 생산자동화 교육 프로그램을 운영하는 등 로봇도입에 관심을 크게 기울임.

    - 다롄 로봇 시장 진출을 위해 개별적으로 기업을 접촉하거나 관련 전시회에 참가하는 방법 외에, 다롄시기계공업협회와 협력해 자동화설비가 필요한 기업을 대상으로 제품 설명회 개최하는 등 다양한 방법을 모색할 필요가 있음.

자료원: 중국산업정보망, 중국로봇망 및 KOTRA 다롄 무역관 자료 종합