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中 신규 건강정책 발표, 건강서비스 산업에 주력
- 건강서비스산업 규모는 2030년까지 16조 위안으로 성장 전망 -
- 양로, 의료 서비스, 의료기기 산업에 주목해야 -


□ 신규 건강정책 발표
 
  ㅇ 2016년 10월 25일 중국 국무원은 '건강 중국 2030' 규획 요강(《“健康中國2030”規劃綱要》)을 발표함.
    - 정책 원문: http://news.xinhuanet.com/health/2016-10/25/c_1119786029.htm
 
  ㅇ 이 정책은 건강수준, 환경, 서비스 보장 등 여러 분야의 '건강 중국'(健康中國) 지표를 제시했음.
 
  ㅇ 중앙정부는 2020년까지 해당 산업을 8조 위안 규모, 2030년까지 16조 위안 규모로 발전시킬 예정임.
 
  ㅇ 건강서비스의 신규 발전 현황 및 레저운동 산업, 의약 산업 등에 대한 투자를 강조함.
 
  ㅇ 새로 발표된 정책의 요점은 두 가지임.
    - 중국의 의료 개혁 방향은 생명주기 및 건강보장으로 전환
    - 향후 건강은 모든 정책의 중요한 기준으로 작용
 
  ㅇ 건강 상업보험은 적극적으로 발전하는 추세임. 정부는 여러 가지 혜택 정책을 실현하며, 업체나 개인이 보험에 가입하는 것을 장려
 
□ 대건강산업(大健康产业)
 
  ㅇ 정의
    - 대건강산업은 의료보건, 영양식품, 의료기기, 레저운동, 건강관리 등 여러 분야가 포함된 복합형 산업임.
    - 현대 중국 내 중산층의 증가와 노령화의 가속화로 건강에 대한 관심이 증대되는 추세인 점으로 보아, 대건강산업은 큰 발전 잠재력을 가지고 있다 할 수 있음.
 
  ㅇ 발전 모델
    - 현재 대건강산업은 건강산업 클러스터, 전통의약산업 파생, 전자상거래, 종합 건강서비스, 의료 부동산, 건강서비스 조직, 정부협력 등 총 10가지의 발전 모델임.
 
  ㅇ 발전 현황
    - 중국 전첨 산업 연구소(前瞻产业研究院)에 따르면, 미국의 대건강산업은 자국의 5대 산업 중에 하나로 미국 GDP의 15%를 점유하는 반면, 현대 중국의 대건강산업은 GDP 대비 차지하는 비율이 5% 이하임. 이는 추후 시장 잠재력이 충분하다 볼 수 있음. 

중국과 선진국의 건강산업 비중(GDP 대비 비율)
 

□ 건강서비스 산업
 
  ㅇ 대건강산업에 포함된 건강서비스 산업의 구성
    - 중국의 건강서비스 산업은 5가지 산업 클러스터로 구성됨. ① 의료서비스 업체 위주의 의료산업, ② 의약품, 의료기기, 의료 소모품 등의 생산·판매 위주 의약산업, ③ 보건식품, 영양제 등의 생산·판매 위주 보건품 산업, ④ 건강검사, 자문서비스, 회복조리 위주의 건강관리 서비스산업, ⑤ 양로산업
 
  ㅇ 발전 현황
    - 최근 몇 년간 중국의 건강서비스 산업규모는 상승세를 유지하고 있으며, 2015년 기준 산업 규모는 약 3조 위안에 달함.
    - 중국 제3차 경제 센서스에 따르면, 2013년 말까지 푸젠성(福建省)의 경우, 건강서비스 산업 관련 업체는 1만4720개, 관련 종사자는 33만1000명이며, 각각 전국의 16위, 19위를 차지했음.
 
□ 중국 업체 반응
 
  ㅇ 이 신규 정책은 국가 차원에서 발표한 건강산업에 관련된 첫 중장기 정책으로, 관련 업체들은 해당 정책을 주시하고 있음.
 
  ㅇ 여러 투자업체는 바이오, 의약산업에 대해 발전 가능성이 큰 것으로 보고 있음.
 
  ㅇ 미국 Pfizer, 중국 Guangzhou Pharmaceutical Holdings 및 알리바바 그룹 등의 대기업들이 앞다퉈 건강산업 시장에 진출하고 있음.
    - 이 중, 중국 Guangzhou Pharmaceutical Holdings 그룹은 80억 위안 규모를 건강산업에 투자할 예정임.
    - 중국 알리바바 그룹은 '보양 중국(滋补中国, 양질의 중약재를 추천)' 프로그램, '스마트 건강 서비스 계획(智能关爱计划, 스마트 의료기기 연구·개발)'을 추진할 뿐만 아니라, 신체검사 업체와 협력해 건강산업 시장으로 진출하고 있음.
 
□ 중국 건강서비스 산업 전망
 
  ㅇ 신규 정책에 따르면, 중국 건강서비스 산업 규모는 현재의 3조8000억 위안에서 2020년까지 8조 위안, 2030년에는 16조 위안에 달할 전망임. 이로 인해 바이오 제약, 첨단 의료기기, 신체검사, 양로, 의료보험 등의 산업은 전망이 밝음.
 
  ㅇ 그 중 양로, 의료 서비스 및 의료기기는 건강산업 중 가장 큰 시장성을 보유한 산업이라고 할 수 있음.
    - 양로산업의 양로 서비스, 양로금융, 양로 부동산, 양로용품 총 4가지 분야 중 양로 서비스 및 양로 부동산은 중요한 투자대상이 될 예정임.
    - 의료 서비스 분야에서 인터넷과의 결합 형식은 중요한 투자 대상이 되며, 모바일 의료서비스 및 의료 전자상거래는 큰 시장성을 보임.
    - 의료기기 산업분야에서는 현재 중국 내 70%의 의료기기가 수입에 의존하고 있음.
 
□ 시사점
 
  ㅇ 건강서비스 산업의 비중은 아직 중국 GDP의 5% 수준에 머물러 있는 상황이며, 양로원과 같은 기관 및 간호사의 공급은 현재 수요를 충당하지 못하는 실정임. 따라서, 중국은 전 세계에서 노령산업 시장의 잠재성이 가장 큰 국가라 할 수 있음. 2014년 중국 노년층의 소비 규모는 약 4조 위안이었으나, 예측에 따르면 2050년에는 약 106조 위안으로 소비 규모가 급격히 팽창될 전망임. 이러한 점들로 미루어보아 건강서비스 산업 중 시장성이 좋은 양로산업분야의 전망이 특히 밝음.
 
  ㅇ 중국 국가 통계청에 따르면, 2015년 기준 중국 국민은 의료보건활동에 1인당 평균 1165위안을 소비했음. 또한, 2015년에 6823만 명이 의료보험에 신규 가입함에 따라 의료보험에 가입한 국민 수는 총 6억6570만 명에 달함. 이러한 건강산업 수요시장 확대는 국민의 건강인식 전환에서 기인한 것이라 볼 수 있음.
 
  ㅇ 의료기기 산업 또한 지속적 성장이 기대되는 유망사업임. 특히 한국의 전기·전자, IT, 정밀기계 기술은 의료기술과의 융, 복합으로 발전할 수 있는 여지가 충분히 있음. 현재 중국 의료기기 시장은 중국 자체 생산수준이 향상되고 있지만, 첨단기술제품은 여전히 대부분 해외로부터 수입하으며, 매년 수입규모도 꾸준히 증가하는 추세여서 시장 진출 전망이 밝음.
 
 
자료원: 人民网, 福建省统计局, 中国产业信息网, 前瞻网, 网易网, 中国经济时报, 今日头条, 新华网 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합

2016-11-28 오단니 중국 샤먼무역관