180조 원 중국 유아동 시장이 진화한다
– 연간 신생아 1600만 명, 아동인구 2억 명 –
– 사업 다각화 활발, 아동 체험관 등 서비스분야 부상 –
□ 거대한 시장
ㅇ 중국 유아동 시장규모는 약 1조 위안(180조 원)으로 2억 명에 달하는 유아동 인구를 기반으로 빠르게 발전함.
– 국가통계국, 중국아동산업연구센터에 따르면 2009년부터 2011년까지 매년 약 1600만 명의 신생아가 태어나 2011년 말 중국 0~12세 아동인구가 1억9527만 명에 달함.
중국 신생아 수 추이
자료원: 중국아동산업연구센터
ㅇ 중국 유아동 시장은 발전초기에는 식품, 의류, 일용품 중심이었으나 점차 의료, 교육, 도서 등 분야로 영역이 확대됨.
– 또한 과거에는 진입 문턱이 낮고 투기성이 강했으나 점차 브랜드 집중도가 높아지면서 진입문턱이 상향조정되며 경쟁이 매우 치열함.
– 의료·교육 등 독점성이 강한 분야를 제외하고 대다수 분야는 경쟁이 매우 치열함.
ㅇ 중국 로컬기업 중 상장기업은 총 31개사로 상장기업 분석을 통해 시장 구조를 미루어 짐작할 수 있음.
– 31개 기업 중 식품, 완구, 일용품 기업이 각각 7개사, 6개사, 5개사로 전체의 절반 이상을 차지함.
– 상장기업 분포를 통해 미루어 볼 때 이 분야 기업의 성숙도가 비교적 높다는 것을 알 수 있음.
아동산업 상장회사 현황
구분 | 기업명 | 주식번호 | 교역소 | 상장일자 | 사업분야 | |
식품 | 貝因美 beingmate | 002570 | SZ | 2011.04.12 | 영유아 식품 | |
合生元 Biostime | 01112 | HK | 2010.12.17 | 영유아 영양품 및 일용품 | ||
雅士利 Yashili | 01230 | HK | 2010.11.01 | 영유아 분유 | ||
聖元國際 Synutra | SYUT | NASDAQ | 2007.04.12 | 영유아 분유 | ||
大慶乳業 Daqing dairy | 01007 | HK | 2010.10.28 | 영유아 부유 | ||
澳優 Ausnutria | 01717 | HK | 2009.10.08 | 고급 영유아 분유 | ||
飛鶴乳業 Firmus | ADY | NYSE | 2003.05.08 | 영유아 분유 | ||
일용품 | 森馬服飾 Semir | 002563 | SZ | 2011.03.11 | 아동복 | |
博士蛙 Boshiwa | 01698 | HK | 2010.09.29 | 아동복 및 소비품 | ||
好孩子 Goodbaby | 01086 | HK | 2010.11.24 | 유모차, 카시트 | ||
靑蛙王子 Prince Frog | 01259 | HK | 2011.07.15 | 일용품 | ||
隆成集團 LERADO GROUP | 01225 | HK | 1998.12.18 | 유아침대, 유모차, 젖병 | ||
교육 | 學大敎育 21edu | XUE | NYSE | 2010.11.02 | 과외센터 | |
方直科技 kingsun | 300235 | SZ | 2011.06.29 | 교육 프로그램 | ||
諾亞舟 noahedu | NED | NED | 2007.10.19 | 아동교육기구, 아동영어교육 | ||
現代敎育 shgedu | 01082 | HK | 2011.07.04 | 초중등 과외 | ||
笑笑育敎 xiaoxiao | XXL | AU | 2010.02.02 | 유치원 프랜차이즈 | ||
도서 | 鳳凰傳媒 Phoenix media | 601928 | SH | 2011.11.30 | 전국 제2ㅣ대 초, 중등학교 교과서 출판 | |
中南傳媒 CNS | 601098 | SH | 2010.10.28 | 후난성 초중학교 교과서 출판 | ||
天舟文化 TANGEL PUBLISHING | 300148 | SZ | 2010.12.15 | 청소년 도서 출판 | ||
완구 | 高樂股份 GOLDLOK | 002348 | SZ | 2010.02.03 | 완구 | |
星輝車模 RASTAR | 300043 | SZ | 2010.01.20 | 모형차 | ||
群興玩具 QUNXING | 002575 | SZ | 2011.04.22 | 완구 | ||
骅威股份 HUAWEI | 002502 | SZ | 2010.11.17 | 완구, 애니메이션 | ||
彩星玩具 playmates | 00869 | HK | 2008.02.01 | 완구 | ||
開達集團 Kader | 00180 | HK | 1985.05.24 | 완구, 기차모형 | ||
애니 메이션 | 奧飛動漫 Alpha | 002292 | SZ | 2009.09.10 | 애니메이션, 완구 | |
意馬國際 Imagi | 00585 | HK | 1997.03.10 | 애니메이션 | ||
게임 | 淘米 TAOM | TAOM | NYSE | 2011.06.09 | SNS 및 기타 아동산업 | |
의료 | 戴維医疗 DAVID | 300314 | SZ | 2011.05.08 | 영아 보육설비 연구개발 | |
康芝藥業 Honz | 300086 | SZ | 2010.05.26 | 아동약품 |
자료원: 중국아동산업연구센터
□ 트렌드
ㅇ 최근 유아동 용품 기업 중 기존 사업영역에서 벗어나 신규 분야에 진출하는 사례가 늘어남.
– Alpha(奧飛動漫)은 완구 생산기업이었으나 애니메이션 분야로 사업영역 확대를 추진함.
– Beingmat(貝因美)는 설립초기 분유·이유식 생산기업이었으나 영유아용품 전반으로 분야를 확장해 일용품, 의류도 생산하기 시작함.
– 아동 SNS 사이트 TAOM(淘米)는 의류, 완구, 온라인게임, TV, 영화 등 분야로 사업영역을 확대함.
ㅇ 아동체험관, 아동관광, 아동인터넷 등 유아동 관련 서비스 산업이 확대됨.
– 아동체험관은 어린이들이 다양한 놀이와 학습을 할 수 있는 공간으로 2008년 항저우에 첫 체험관이 설립된 이후 현재 전국에 56개 체험관이 개설됨.
– 아직까지는 아이들이 학교, 학원 학습 등으로 여유시간이 많지 않아 체험관에 가는 것이 보편화되지는 않지만 전문가들은 체험관을 플랫폼으로 다양한 수익모델을 개발하면 발전 잠재력이 클 것으로 전망
ㅇ 수년 전까지 아동산업에 대한 자본투자가 활발하지 않았으나 최근 아동시장의 잠재력을 보고 투자하는 사례가 늘어남.
– 상장기업 31개사 중 22개사는 2010~2011년 자본 투자를 유치해 상장한 것임.
□ 시사점
ㅇ 중국 아동산업은 성장잠재력이 매우 크지만 세계 유수의 기업이 치열하게 경쟁하는 시장으로 진출 전 시장에 대한 면밀한 분석이 필요함.
– 전반적인 시장 발전 현황과 소비자들의 소비력, 소비성향 등에 대한 사전 이해가 필수적임.
– 중국 유아동용품 소비자들은 그동안 문제 상품들로 인지도가 높지 않은 제품에 대한 신뢰도가 상당히 저하됐으므로 ‘안전한 프리미엄 제품’이라는 이미지 부각이 가장 중요함.
ㅇ 초기 진출기업은 아직 로컬기업들이 미성숙한 영역인 교육·게임·의료 등 영역에서 새로운 기회를 발굴하는 것이 필요함.
– 식품·의류 등 시장은 상대적으로 성숙해 유명 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 매우 높은 반면 서비스 영역은 발전 초기단계에 머무름.
자료원: 제일재경일보, 신화망, 바이두 등
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