상하이방

中 통신산업, 탈출구는 광대역 인터넷 통한 이윤 추구
- 데이터 사용량 늘어 2016년 상반기 이동통신사 실적 호조 –
- 5G시대 개막 앞두고 개발에 박차를 가하는 중국 -

□ 중국 통신산업 현황
 
  ㅇ 세계 최대 통신시장 중국, 전통 통신 서비스 마이너스 성장 돌입
    - 2015년 기준 중국 전화 가입자 누적 수는 15억 3,700만 명, 이동전화 가입자 수는 13억 600만 명에 달함
    - 2015년 중국 이동통신 시장 규모는 23,141억 7,000만 위안으로 전세계 최대 규모
    - 공신부 통계에 따르면 2015년 중국 이동전화 보급률은 100명 당 95.5대, 그 중 9개 행정구역 이동전화 보급률은 100명 당 100대를 넘어섬.
    - 유선전화 가입자 수는 연속 9년 째 하락, 보급률 100명 당 16.9대로 하락 

1949~2015년 중국 유선전화 보급률

출처: 中国工业和信息化部(중국공업정보화부)

    - 통신사의 전통적 주 수입원인 ‘통화’와 ‘문자’ 서비스 이용량이 OTT서비스의 증가로 쇠퇴했고 단가도 계속해서 떨어지는 바람에 이익률도 하락함.
      * OTT(Over The Top)서비스란? 인터넷을 통해 볼 수 있는 TV 서비스, 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망으로 영상콘텐츠를 제공함. ‘Top’은 TV에 연결되는 셋톱박스를 의미하지만, 넓게는 셋톱박스가 있고 없음을 떠나 인터넷 기반의 동영상 서비스 모두를 포괄하는 의미로 쓰임. 

음성서비스 및 문자서비스 단가 비교

출처: 中国产业发展研究网(중국산업발전연구원) 

    - 공신부 통계에 따르면 2016년 1월 중국 이동전화 통화 시간은 2,352억 2,000만 분으로 1.1% 하락, 문자서비스는 540억 8,000만 건으로 11.3% 하락

  ㅇ 스마트폰 이용자 수가 6억 명을 돌파함에 따라 인터넷 서비스 규모는 지속적으로 증가
    - 2015년 9월 모바일 인터넷 가입자 수는 228만 8,000명 증가, 8.82% 증가
    - 2015년 중국 모바일 인터넷 시장 규모는 129.2%의 성장률을 보이며 3조 794억 6,000만 위안에 달했고, 2018년에는 중국 모바일 인터넷 시장 규모가 7조 6,547억 위안에 달할 것임.
    - 모바일 인터넷 데이터 이용량은 꾸준히 증가해 2015년 6월 모바일 인터넷 데이터 이용량 321억 5,000만 기가에 달함

2014~2015년 모바일 인터넷 데이터 이용량 비교
 

출처: 中国工业和信息化部(중국공업정보화부) 

    - 2016년 상반기 차이나유니콤의 데이터 사용량이 102% 증가, 4G 사용자의 월 평균 데이터 사용량은 1,246MB 기록
 
□ 통신산업 관련 정부 정책
 
  ㅇ 속도 상승, 가격 하락
    - 2015년 5월 20일 국무원 판공실에서 ‘속도 상승, 가격 하락(提速降费)’을 모토로 한 <광대역 인터넷망 구축에 관한 속도증가와 비용감축에 대한 지도 의견>을 발행
    - 전국 행정 구역(성, 시, 구)의 80% 이상 가구에 초당 100Mbps 전송이 가능한 광섬유 설치
    - 전체 시 면적의 50% 이상에 광섬유 인터넷 망 설치
    - 4G 기지국 130만 개 건설, 소도시 이상 행정구역에 인터넷 망 매립
    - 도시 평균 광대역 접근 속도 40% 이상 상승, ‘남은 데이터 이월’, ‘데이터 선물하기’ 등의 서비스 실시
 
  ㅇ 민영기업 광대역 시범도시 61개 지정
    - 기존 광대역 엑세스 민영 서비스 도시 베이징, 난징, 광저우 등 17개 도시
    - 2015년 9월 천진, 스자좡 등 44개 도시 민영기업 주체 광대역 인터넷 망 서비스 시범구역에 추가
    - 광섬유 국가표준에 맞춘 인터넷 수신기, 유선통신 회로 설비 설치
 
□ 3대 통신사 재무보고를 통해 보는 중국 이동통신시장
 
  ㅇ 전통 음성 및 문자 서비스 규모를 뛰어넘은 데이터 서비스
    - 2016년 상반기, 처음으로 중국 3대 통신사의 데이터 매출 총합이 음성 및 문자 등 기존매출을 뛰어넘음
    - 전반적으로 상반기 실적이 호조세
    - 정부의 데이터 가격 인하정책(속도 상승, 가격 하락 提速降费)이 오히려 소비자의 데이터 소비 독려 효과를 내면서 타격이 비교적 적었음
    - 데이터 매출이 새로운 성장 동력으로 부상
    - 모바일 기기로 동영상 시청, 뉴스, 금융 서비스 및 전자상거래 등 다방면으로 데이터 사용이 늘어날 예정,
    데이터 수익 또한 지속적으로 확대될 전망 

2016년 상반기 중국 3대 이동통신사 영업 실적 비교

출처: 차이나모바일(中国移动), 차이나유니콤(中国联通), 차이나텔레콤(中国电信) 

    - 차이나유니콤은 순이익 측면에서 부진하지만 지난해와 비교했을 때 흑자전환에 성공함.
    - 합계 매출 6,245억 위안, 4.7% 증가

  ㅇ 2016년 4G기지국 설비 유지 비용 삭감
    - 4G 기지국이 통신사의 현금흐름에서 너무 큰 비중을 차지
    - 2015년 차이나텔레콤(中国电信) 215억 위안, 차이나유니콤(中国联通) 446억 5,000만 위안
    4G 기지국 유지 비용으로 지출
    - 2016년 차이나유니콤(中国联通)이 589억 위안, 차이나텔레콤(中国电信) 121억 위안,
    차이나모바일(中国移动) 94억 위안의 자본지출을 삭감할 예정

□ 중국 통신사업 최근 이슈

  ㅇ 인수합병
    - 전통 제조업 모델 변화 추세의 영향으로 통신설비 산업의 인수합병이 증가
    - 인터넷 등 신흥 영역의 고속성장 및 자본시장의 활성화가 국경 간 인수합병 수요 촉진
    - 2014년 3월, 국무원 <시장환경 구조조정에 대한 의견>에서 구조조정의 비준 과정 간소화, 인수합병 차관 발전, 우수 기업 구조조정 장려, 기업 재통합 강화 등을 발표하는 등 인수합병 시장의 시장화, 규범화 측면에서 정부 차원의 정책적 지원이 활발함.

  ㅇ 5G 서비스
    - 5G 서비스는 초당 데이터 전송속도가 1초에 20기가로 4G보다 20배 빠른 서비스
    - 국제전기통신연합(ITU)은 지난해 5G 이동통신 표준화 로드맵 제정
    - 중국 정부는 2013년 2월에 IMT2020을 설립해 5G 기술의 연구개발을 국가 합작 방식으로 시작
    - 13차 5개년 계획에 5G 기술에 대한 연구개발이 포함돼 국가가 전략적으로 추진
    - 상하이시정부와 차이나모바일(中国移动) 그룹이 2018년 이전 5G서비스 시험 실시를 위해 650억 위안을 투자하기로 협의
    - 절강성은 전국 제1의 5G 시범구역으로 발돋움할 것이라 발표
    - 차이나모바일(中国移动)이 올해 10월 5일, 중국 전역 20곳, 총 100여 개 도시에서 5G 서비스 시험 제공을 위해 독자 실험실을 보유하고 준비 중이라고 밝힘
    - 보다 많은 사용자를 위해 멀티플 안테나 시스템을 포함한 5G 기술 개발
    - 홍콩 다이와캐피털마켓 애널리스트 마루바다는 2018년 5G 표준 제정 작업이 이뤄질 것이며 2019년 부터 중국 통신사들의 투자가 시작될 것이라 전망
    - 우리나라도 2018년 2월 평창 동계올림픽 때 5G서비스를 선보일 예정

□ 시사점

  ㅇ 중국 모바일 인터넷 시장의 성장 가능성은 앞으로도 매우 큼
    - 5G 시대가 도입되면 1인당 데이터 이용량은 더욱 증가할 것임
    - 현재 차이나모바일(中国移动), 차이나유니콤(中国联通), 차이나텔레콤(中国电信)의 독점 체제는 당분간 유지될 전망
    - 10월 20일, 퀄컴이 업계 최초로 5G 모뎀 칩셋 솔루션인 퀄컴 ‘스냅드래곤X50’ 5G 모뎀을 공개하면서 5G 서비스에 대한 구체적인 기술적 발전이 제시됨
    - 중국은 도태됐던 3G, 4G 시대를 벗어나 5G 기술에 있어 발언권을 높이기 위해 전력을 다하는 중임

  ㅇ 진입장벽이 높은 정부 주도의 이동통신 업계에서 국내 통신설비 업체들의 높은 기술력을 바탕으로 안테나 및 연결 루터 장비 등의 5G 기술 협력을 통한 시장 진입을 고려해 볼만 함
    - 이동통신 산업의 경우 직접적인 시장진입보다는 중국기업과의 합작을 통해 진입하는 방법이 추천됨.

자료원: 국무원발전연구센터(国务院发展研究中心信息网)，중국공업정보화부(中国工业和信息化部),
중국정보산업(中国信息产业网), KOTRA 항저우무역관 자료 종합

2016-11-01 박효민 중국 항저우무역관