상하이방

- 미국, 일본 중심으로 시장 형성돼 있어 -   
- 최근 중국 정부의 적극적인 지원과 토지거래량 증가로 성장 가능성 높아 -  

□ 식물보호용 무인기란 무엇인가?  

  ㅇ 식물보호용 무인기는 농약, 종자, 비료 등을 오염이 적도록 가장 효율적으로 농작물 및 식물에 분사해 환경오염을 최소화하는 특징을 가지고 있음.    

 
  ㅇ 식물보호용 무인기는 크게 전동(电动)방식과 유동(油动)방식으로 나눠지는데, 소규모의 경우 전동방식으로 활용이 가능하나, 규모가 커질 경우 가격, 경작 가능규모 등을 고려할 때 유동방식이 유리함.
    - 유동방식은 전체 시장의 약 3%에 불과한데, 그 이유는 제작 난이도가 높고 가격이 비싸며, 연구개발에 어려움이 있기 때문임.

식물보호용 무인기 전동(电动) 방식 유동(油动) 방식 비교표

주: 묘(亩, 1묘=666.7㎡)

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

  ㅇ 하지만, 토지 경작면적이 늘어남에 따라 유동방식은 전동방식에 비해 가용 적재량이 크고, 장기간 비행이 가능한 점 등으로 인해 향후 수요가 점차 늘어날 가능성이 많음.  

  ㅇ 무인기 내부는 비행플랫폼, 비행시스템, 분사시스템 3개로 나눠지며, 지면리모컨, GPS 비행제어 시스템을 통해 쉽게 조정이 가능하며, 동력원에 따라 유동(油动)무인기와 전동(电动)무인기로 나눠져 있음.

□ 최근 들어 가파른 상승세를 보이고 있는 식물보호용 무인기 시장  

  ㅇ 2015년 중국 전역의 식물보호용 무인기 보유량은 2324대(중국 전역 31개성 통계), 식물보호용 무인기를 활용한 경작면적은 1152만8000묘(亩, 1묘=666.7㎡)로 조사됨. 상기 수치는 전년 수치인 보유량 695대, 경작면적 426만 묘에 비해 각각 234%, 170.6% 증가한 수치임.
     - 하지만, 현재 중국 농업은 대부분 수작업으로 이뤄지고 있으며, 전동분무기 등 반기계화 제품을 활용하는 경우가 대부분임.
     - 특히 비율로 살펴보면, 중국 전역 식물보호용 무인기 활용률은 2%도 되지 않는 상황

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

□ 일본이 선두주자로 나서고 있으나, 중국이 빠르게 그 격차를 줄이고 있음.  

  ㅇ 식물 보호용 무인기는 주로 미국, 일본 등 농업용 기계 수준이 높은 국가에서 활용됨.
     -  미국은 대농장 위주로 경영하는 경우가 많아 큰 면적 커버가 가능한 유인기를 활용하는 경우가 많은 관계로, 일본에 비해 식물보호 무인기 시장 발전이 더딘 상황임. 
  
  ㅇ 일본은 이미 30년이 넘는 식물보호 무인기 연구개발 역사를 가지고 있고, 중국은 상대적으로 그 역사가 10년에 불과하나, 기술력은 큰 차이가 없고 가격도 상대적으로 저렴함.

중국, 일본 농업용 드론 성능 비교표

자료원: 로봇망(机器人网)

□ 미국 및 중국, 식물보호용 무인기 시장에 대해 긍정적으로 전망        
 

  ㅇ 미국 국제무인기협회(AUVSI)에 따르면, 2015~2025년 무인기 시장의 미국 경제 기여액은 820억 달러로 예측되며, 그 중 농업분야에 대한 기여금액은 756억 달러를 차지할 것으로 전망함.
 

  ㅇ 2015년 중국국토자원 공보에 따르면, 2020년이 되면 시장 전망을 긍정적으로 바라봤을 때 식물보호용 유인기의 시장 침투율은 15%일 것으로 예측되며, 일반적인 상황일 경우 8%, 비관적인 상황일 경우 5%로 전망함.

□ 식물보호용 무인기 시장이 성장할 수밖에 없는 이유

  ㅇ 중국 정부의 농기구 구매 지원 규모가 매년 증가 추세에 있음.
     - 2015년 중국 전역으로 지급된 농기구 구매 지원금은 계속해서 증가하고 있고, 그 금액은 228억 위안에 달함.
     - 향후 식물보호용 무인기가 국가 지원 대상에 포함이 될 경우, 시장침투율이 1%도 안 되는 상황 개선을 위해 중국 정부는 지원금 규모를 늘릴 가능성이 높음.  
 
   ㅇ 최근 중국의 토지 유통면적이 증가하고 있음.
    - 중국 산업망 통계에 따르면, 중국의 토지 유통면적은 2007년 6400만 묘(亩)에서 2015년 4억4300만 묘(亩)로 증가했다고 밝힘. 대규모 농업경작을 위한 목적이 상당 부분 차지

자료원: <식물보호용 무인기 기술 백서>, 화타이정췐 연구소(<农用植保无人机技术白皮书>, 华泰证券研究所)

    - 농업 전문합작사 주도 토지 유통면적은 2010년 185만 묘에서 2014년 4765만 묘로 증가했고, 기업 주도 농업 토지 유통면적은 2010년 1508만 묘에서 2014년 3883만 묘로 크게 증가했음. 
     - 대규모 경작 면적을 목적으로 하는 토지 유통이 증가함에 따라, 식물보호용 무인기를 활용할 가능성이 높아질 것으로 기대됨. 
  
□ 시사점  

  ㅇ 중국이 점차 환경보호, 편리함을 기지로 내세움에 따라 관련 분야에 대한 투자가 증가하고 있음.
     - 식물 보호용 무인기 시장 역시 한 분야로, 중국 정부 및 민간차원의 투자가 확대될 것으로 예상됨에 따라 관련 국내기업의 관심이 요구됨.

  ㅇ 식물보호용 무인기 시장은 미국, 일본 등 농업 선진국의 선전이 두드러지고 있지만, 중국 정부의 적극적인 지원과 중국 내 대농장 경영 수요의 증가로 그 격차는 줄어들 가능성이 큼.