상하이방

- 주요 소비층은 30대(연령), 남성(성별) -
 
- 순수전기차보다 하이브리드카 선호 -
 

  
□ 중국 신에너지 승용차 소비동향
 
 
 
  ㅇ 중국 신에너지 승용차 시장의 주요 소비층은 30대(연령별), 남성(성별)으로 나타났음.
 
    - 신에너지 승용차 주요 소비층(연령별)은 30대(39%), 40대(23%), 50대(22%) 순으로 나타났음.
 
    · 전통 승용차 주요 소비층(연령별)은 30대(34%), 20대(28%), 40대(23%) 순
 
    - 소비자 성별로는 남성이 65%, 여성이 35%로 남성 소비자 비중이 월등하게 높음.
 
    - 소유주를 살펴보면 일반 승용차는 90% 이상의 소비자가 개인인데 비해 회사 소유의 신에너지 승용차가 50%나 차지함.
 
    - 개인이 신에너지 승용차를 구입할 경우 주행거리가 상대적으로 안정적인 하이브리드카(PHEV)를 선호하는 편(71%)이며 회사용차를 구입할 경우는 보조금 수준이 상대적으로 높은 순수전기차(BEV)를 구매
 

중국 신에너지 승용차 소비
 
자료원: WAYS 컨설팅
  

  
  ㅇ 중국 소비자들이 신에너지 승용차를 구입하는 주요 원인은 '자동차 번호판 획득이 쉽기 때문'임, 이는 자동차 구매제한 도시의 소비량이 많은 것과 일맥상통함.
 
   - 운행 제한이 없는 것도 중국 소비자들이 신에너지 승용차, 특히 BEV를 선택하는 주요 원인으로 꼽혔음. 
  

 
신에너지 승용차 구입 동기
  

 
자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅

 
  
  ㅇ 신에너지 승용차 중 PHEV의 가격은 BEV보다 높은 편임.
 
   - 특히 수입산 PHEV와 BEV의 가격격차는 37만 위안에 달함. 토종차는 그 가격 격차가 8만 위안, 합자의 경우는 약 23만 위안 수준

 
중국 1선 도시의 신에너지 승용차 가격

 
자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅
 

□ 지역별 소비동향
 
 
 
  ㅇ 지역별 유형을 살펴보면 베이징과 칭다오는 BEV가 주를 이룬 반면, 상하이는 PHEV 위주
 
    - 이는 베이징, 칭다오 등 중국 대다수 도시는 BEV에만 보조금 혜택을 제공하기 때문
 
    - 상하이의 경우는 BEV에 1만~3만 위안, PHEV에 1만 위안, 특정 조건(주행거리가 먼)을 만족하는 PHEV의 경우 1만4000위안 보조금을 지급함.
 

 
 
2016년 신에너지 승용차 소비량 TOP 10도시(유형별)
  

 
자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅
 
 

  
  ㅇ 일반 소비자들의 신에너지 승용차 구입상황을 지역별로 살펴보면 자동차 구매제한 정책을 실시하는 지역이 1~4위를 차지
 
    - 최근 허페이(合肥), 시안(西安), 난창(南昌) 등 중서부 지역의 신에너지 승용차 소비도 눈에 띄게 성장 중
 

 
 
2016년 개인 소비자의 지역별 신에너지 승용차 소비상황
  

 
자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅
 
 
 

  ㅇ 보조금 정도에 따라 개인소비자들의 선택에 영향을 미침.
 
    - 베이징의 경우, 순수전기차에만 보조금을 지급하기 때문에 99% 일반 소비자가 순수전기차를 선택
 
    - 상하이는 PHEV에도 보조금을 지급하고 있어 83%의 소비자가 PHEV를 선택한 것으로 나타남.
 

 
 
개인 소유주 지역별 신에너지 승용차 유형별 소비상황
  

 
자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅
 
 

  
  ㅇ 회사용 신에너지 승용차 구매상황을 살펴보면, 지난해 칭다오가 베이징을 밀어내고 1위를 차지
 
    - 일반 소비자 신에너지 승용차 구매량 TOP 10엔 칭다오가 없음. 즉 칭다오의 신에너지 승용차 소비는 주로 회사의 차량 구매에서 이뤄지고 있음을 반증
 
    - 소비량 TOP 10 도시 중 6곳이 자동차 구매제한 도시임. 이는 자동차 번호판 획득이 어려워질수록 개인, 회사의 신에너지 승용차 구매량이 많음을 의미
 

 
 
회사의 지역별 신에너지 승용차 소비상황
 

자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅
 

 
  
  ㅇ 회사용 신에너지 승용차는 주로 BEV
 
    - PHEV 소비가 주를 이루는 상하이에서도 회사용 신에너지 승용차 중 1/3이 BEV임.
 
    - 회사용차로 구매할 경우, 보조금, 운행 단속(5부제 등) 등 요소를 고려해야 하기 때문
 

 
 
회사의 지역별 신에너지 승용차 유형별 소비상황
  
 
자료원: 21세기경제보도 & WAYS 컨설팅
 

 
 
□ 전망 및 시사점
 
 
 
  ㅇ 보조금 감소 추세 속에서 자동차 구매제한 등 정책이 소비에 영향을 미치고 있어 중국 신에너지 승용차 소비는 1, 2선 도시 위주로 시장이 확대되고 있음.
 
    - 이는 1선 도시들은 대부분이 교통체증을 앓고 있으며 자동차 구매제한, 운행 단속 등이 심각하기 때문
 
    - 중장기적으로 3, 4선 도시의 발전전망도 밝은 것으로 보이나 충전 인프라 미비 등 과제를 해결해야 함.
 
 
 
  ㅇ 중국 전기차 관련 시장 진출 시, 주요 소비계층, 소비자 선호도 등을 고려해야 함.
 
    - 전통 승용차로 비교해 볼 때, 30~40대의 비중이 높은 점을 고려해 마케팅 전략을 제정해야 함.
 
    - 전통 승용차보다 회사용 차로 구매하는 비중이 높은 점도 충분히 고려해야 할 요소
 
 
 
 
 
자료원: 21세기경제보도(21世紀經濟報道), WAYS 컨설팅사 등 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합