상하이방

- 2016년 중국 애완동물 시장규모 1220억 위안 돌파 -
- 애완동물용품 시장규모 196억 위안, 브랜드·대리상·도매상 수 상대적으로 적어 - 
  

  
□ 중국 애완동물 시장 현황  
   
   
  ㅇ 중국 애완동물 시장, 경제 발전에 따른 지속적인 성장세
    - 중국 애완동물 산업 유관기관이 합동 발간한 '2016년도 중국 애완동물 산업백서(이하 백서)'에 따르면 2016년 중국 애완동물 시장규모는 1220억 위안임. 해당 수치는 2010년 시장규모인 140억 위안보다 약 9배 증가한 수치임.
     - 경제 발전에 따른 소비력 증가, 싱글인구의 증가, 인구고령화 등에 따라 애완동물 보유 인구가 증가하고 있음. 애완동물 시장은 지속적으로 성장할 예정임. 백서에 따르면 2020년 애완동물 시장 규모는 약 2220억 위안에 도달할 예정임.
  

  
    - 거우민왕(狗民网)이 발표한 '2015년 중국 반려동물 주인소비행위 보고'에 따르면 약 절반의 사람들이 애완동물에 월 평균 100~500위안 정도의 지출. 평균적으로 소득의 약 8~10% 지출
    - 중국 내 애완동물시장 주요 산업별 점유율은 식품(37%), 서비스(24%), 용품(16%), 약품(12%), 완구(10%) 순임.  
  

   
    - 신형농업(新型农业) 저널 보고서에 따르면, 2016년 기준 중국 내 애완동물용품(식품, 서비스, 용품, 약품, 완구 포함) 관련 기업은 약 4000여 개로 주로 민영기업이 대부분을 차지함. 10% 정도 차지하는 비교적 큰 기업의 경우 고정자산이 대개 1000만~5000만 위안이며 90% 정도를 차지하는 중소기업의 고정자산은 1000만 위안 이하로 조사됨. 대부분 애완용품 관련 기업은 주로 노동밀집형 상품으로, 이윤이 비교적 작은 상품이 주를 차지함[자료원: 중국 애완동물용품산업발전현황및연구(我国宠物用品行业发展现状研究)].
  
    - 남경항공대학교학교에서 진행된 설문조사*에 따르면 약 22.5%의 애완동물보유자들이 생각하는 애완용품 가격은 100~500위안 제품으로 해당 22.5%의 응답자의 월 수입은 5000~8000위안이었음. 약 75%의 응답자는 해당 질문에 100위안 이하로 대답했고, 그 중 월 소득 2000~5000위안 구간이 약 57%였음. 또한 설문조사에 따르면 애완동물용품 구매자들은 주로 잘 알려진 브랜드(皇家 35%, 爱贝 27.5%, 외국 브랜드 25%)를 주로 구매하는 것으로 밝혀짐. 식품의 경우 프랑스 브랜드인 皇家(Royal canin), 雀巢(Nestle), 玛氏(MARS)이 점유율이 가장 높았음. 특히 처음으로 애완동물을 접하는 구매자일수록 잘 알려진 브랜드를 선호함.
      - 또한 해당 설문조사에 따르면 애완동물용품 구매 시 90% 구매자들은 품질을 중시했으며, 60% 구매자들은 가격을 중시함. 동시에 35% 구매자는 브랜드를 중시함. 싱글, 미혼자의 경우 62.5%의 응답자가 바쁜 관계로 애완동물 전문점을 더 자주 이용하는 것으로 밝혀짐.
 
 
     - 설문응답자의 80.5%가 평소에 위챗(微信)·웨이보(微博)를 통해 애완동물시장, 용품에대한 소식을 접하고 있었으며, 90%응답자가 인터넷을 통해 애완동물용품에 대한 정보를 얻고 있었음.
     * 설문조사: 300부 샘플사용(南京航空航天大学 통계)

      · 자료원: 商业流通(Business circulate) 내 설문조사
 

 
  ㅇ 중국 애완동물 보유 현황 
  

      - 애완동물 보유 가정: 약 6%(참고: 미국 65%, 독일 36%, 일본 28%)
      - 애완동물 보유 연령: 25세 이하(10%), 25~30세(32%), 31~35세(18%), 35세 이상(40%)
      - 애완동물 종류: 개(61%), 고양이(16%), 수중동물(9%), 파충류(3%), 조류(3%) 등 
·        자료원: 2016년 중국 애완동물시장수치분석(2016年度中国宠物行业数据分析与解读）
  

  
□ 중국 애완동물 용품시장 
  

  
  ㅇ 중국 애완동물 용품 시장 현황
      - 2016년 애완동물시장에서 애완용품이 차지하는 비중은 약 16%로, 시장규모는 196억 위안을 기록함. 주요 제품으로는 목욕용품, 울타리, 목줄, 리드줄, 의류, 밥그릇, 하우스, 배변용품 등이 있음
     - 백서에 따르면 애완동물용품 시장은 다수 브랜드가 진출해 경쟁이 심한 애완동물 식품시장보다 브랜드·대리상·도매상 수가 적은 편이며 품질이 천차만별임.
   

   
  ㅇ 중국 내 애완동물용품 수출입 현황(HS Code 420100 기준)
      - 2016년 중국 애완동물용품 수입액은 358만9000달러이며 수출액은 4억8573만8000 달러로 무역수지 흑자를 기록함. 대한 수입 금액은 3만2000달러로 전체 수입비중에 0.9%에 그침
     - 다만 중국 애완동물용품 2개년 수입 평균성장률은 0.78%로 전 세계 수입성장률 5위를 기록함(2015~2016년). 세계평균 수입성장률이 0.29%인바, 애완동물용품 수입시장이 확대되고 있다고 판단됨(자료원: UNCOTMARADE, 관세청)
  

  
  ㅇ 판매량, 영업이익 모두 목욕용품 1위 기록
     - 중국 애완동물산업소비자행위조사보고(中国宠物行业产业及消费者行为调查报告)에 따르면 애완동물용품 시장에서 판매량이 가장 높은 제품은 목욕제품이며(22.7%), 영업이익(31.8%)이 제일 높은 품목 역시 목욕제품임. 다음으로는 청결용품, 목·리드줄, 배변용품 등이 있음.
  

    ㅇ 주요 유통채널
      - 60% 이상의 주요 브랜드·총대리·제조상들은 모두 전자상거래(64.6%), 애완용품 전문점(63.9%)을 주요 유통채널로 사용하고 있음(중복 포함). 그 외에 동물병원(39.2%), 수출(34.8%) 등을 통해 주로 유통하고 있음. 많은 관련 업계 종사자들은 애완용품 전문점을 운영하는 동시에 전자상거래도 진행함.
      - 또한 주요 영업이익 역시 전자상거래(29.4%), 애완용품 전문점(27.5%)에서 가장 많이 발생함.
     - 약 35% 관련 업계 종사자가 수출을 진행함. 주 대상국은 미국, EU, 일본 등 비교적 발달된 국가임.
  

  
  ㅇ 주요 애완동물용품 
     

□ 전망 및 시사점
   
   
  ㅇ 서양국가에 비해 비교적 미성숙한 시장으로 향후 애완동물 용품시장 저변 확산 전망
      - 1선 도시, 2·3선 도시 가처분소득 증가에 따른 2·3선 도시 애완동물 시장 지속적 성장
      - 저출산 및 기존에 실시된 산아제한계획(计划生育)에 따른 고령화 인구 급증으로 애완동물 보유량 역시 증가세 예상
      · 중국 정부 생산가능인구가 감소세로 전환된 2015년 '전면적 2자녀 정책' 시행 발표
      - 중국 국가민정국(国家民政局)에 따르면 중국 싱글인구는 약 2억1만 명에 육박. 이는 중국 전체 인구의 약 15%에 달하는 수치로 이들의 애완동물 보유량 역시 증가 
     - 경제 성장에 따라 애완동물에 대한 인식이 바뀌어 애완동물의 지위 역시 상승함. 이에 따라 관련 소비증가 욕구도 점차 높아지는 추세임. 
  

   
  ㅇ 온라인 마케팅 활용
  
    - 商业流通 설문조사에 따르면 약 80.5%가 평소에 위챗(微信)·웨이보(微博)를 통해 애완동물시장, 애완동물용품에 대한 소식을 접하고 있었으며, 90% 응답자가 인터넷을 통해 애완동물용품에 대한 정보를 얻고 있었음.
  
    - 이에 따라 입소문마케팅(e-World of Mouth, Viral Marketing) 및 왕홍(유명블로거)등을 통한 마케팅도 고려해볼수 있음. 예를들면 2016년 Purina Friskies by Nestle사는 웨이보 유명 블로거(2800만 명 보유)와 공동으로 신제품 개발 및 홍보를 통해 광고효과를 극대화함.
  

  
  ㅇ '세그먼트(시장세분화)' 전략으로 독자적 영역 확보
     - 사물인터넷(IoT) 기반 기술을 바탕으로 제작된 아이오텍사 자동 급식기는 구매력을 갖춘 싱글 고객들(독신귀족, 单身贵族)을 겨냥한 '미니멀하고 고급스러운 디자인' 및 원거리에서도 사료제공이 가능한 스마트폰 연계 제품 출시 
  
                   

  ㅇ 안전성을 키워드로한 고품질 제품 수요 높음.
      - 중국산 저가제품은 중국 내 다량 생산되고 있는 바, 안전·위생 등을 고려한 질이 좋은 제품 진출 상대적 용이 할 것으로 판단됨.
    - 모바일 APP 및 블루투스를 이용한 엑티브 모니터, 소형 GPS 및 반려견 LED 밴드 등 사고방지 기능과 애완동물 안전을 위한 제품 수요가 높은 편임.
  

    ㅇ 전시회 참가를 통한 중국 시장 진출
     - 중국 내에서 개최되는 다양한 애완동물 관련 전시회에 참석해 제품 트렌드와 관련 업계 종사자들과의 교류를 통해 정보 수집 및 네트워크 구축하는 것도 고려해볼 수 있음.
                                                      
 

 **자료원: 2016년 중국 애완동물 산업백서(2016年度中国宠物行业白皮书), 거우민왕(狗民网), 2016년 중국 애완동물용품산업발전현황및연구(我国宠物用品行业发展现状研究, 2016), 2016년 중국 애완동물시장수치분석(2016年度中国宠物行业数据分析与解读), 중국 애완동물산업소비자행위조사보고(中国宠物行业产业及消费者行为调查报告), Euromonitor, Business circulate(商业流通), KOTRA 선전 무역관 자료종합

**김영석 중국 선전무역관