상하이방

세계적인 투자은행들이 중국 은행들의 기업공개(IPO) 업무를 맡기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

아시안월스트리트저널(AWSJ)은 27일 골드만삭스 등이 올해 중국 은행들의 기업공개를 아시아에서 최대 승부처로 주목하고 있다고 전했다.

이에 따르면 중국 은행들의 올 기업공개 규모는 200억 달러이며, 이들의 주간사가 받는 수수료는 5억 달러에 달한다.

중국 최대 은행인 공상은행(工商銀行.ICBC)의 올 기업공개 규모는 100억 달러로 골드만삭스.메릴린치.도이치뱅크 등 6곳이 주간사 선정을 놓고 치열한 경합을 벌이고 있다.

이들은 28일까지 상장 업무에 대한 계획안을 공상은행에 제출할 계획이다. 특히 메릴린치는 지금까지 중국내 대형 금융사의 기업공개를 맡은 적이 없어 시장 진입을 위해 주간사 선정에 전력을 기울이고 있다고 신문은 소개했다.

중국 6위의 은행인 중국 초상은행(招商銀行.CMB)은 금주 중 주간사를 확정한다. 현재 스위스계 투자은행인 UBS 등이 유력한 후보로 지목되고 있다.

초상은행의 기업공개 규모는 13억 달러다. 이외에 골드만삭스는 60억 달러 규모의 중국은행(BOC)의 기업공개를 맡았다.

골드만삭스는 또 최근 알리안츠, 아메리칸 익스프레스 등과 함께 컨소시엄을 구성해 공상은행의 지분 10%를 37억8000만 달러에 인수했다.

한편 지난해 기업공개 주간사를 맡은 투자은행들은 막대한 수수료를 챙긴 것으로 집계됐다. 중국 건설은행(建設銀行.CCB)은 92억 달러의 기업공개를 실시했으며 주간사인 모건스탠리는 1억3000만 달러의 수익을 올렸다.