상하이방

많은 추측이 오갔던 2020년 IPO시장 최대 이슈인 앤트그룹(蚂蚁科技集团)의 발행가가 드디어 공개되었다.
 

27일 중국 신랑재경(新浪财经)을 비롯한 다수의 중국 언론들은 전날 저녁 공개된 앤트그룹의 커촹반(科创板)과 홍콩주의 발행가 소식을 전했다.

앤트그룹의 공시에 따르면 A주 커촹반 발행가는 68.8위안, H주 발행가는 80홍콩달러로 결정되었다. 사실 전례없는 높은 발행가에 업계가 놀랏지만 지난 24일 와이탄 금융 포럼에 모습을 드러난 마윈(马云)은 이미 이 같은 사실을 간접적으로 시사한 바 있다.

당시 마윈은 “앤트그룹의 상장가가 결정되었는데 뉴욕이 아닌 다른 시장에서 이 같은 대규모 상장을 하는 IT기업은 앤트가 유일할 것”이라며 “3년 전이면 상상도 못할 일이지만 매우 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

이번 발행가는 환율 요인을 제외하고 A주와 H주 기본적으로 같은 가격대로 형성되었다. 높은 발행가 때문에 조달 자금도 예상치를 넘어선다. A주는 초과배정 옵션을 행사하지 않아도 1149억 4500만 위안을 조성할 전망이다.

이는 역대 A주 자금조달 TOP3 기업인 농업은행, 페트로차이나, 중국신화그룹의 685억 위안, 668억 위안, 666억 위안을 가볍게 뛰어넘는 수준이다. 커촹반에서 역대 가장 많은 자금을 조달했던 반도체 기업 중심국제(中芯国际) 532억 위안의 두 배 이상 많은 규모다.

68.8위안의 발행가로 계산할 경우 A주 시가총액은 2조 1000억 위안에 달한다. 이는 2조 639억 위안의 현재 A주 시총 1위 마오타이를 넘으며 단숨에 중국 최대 시총 기업이 되는 셈이다.

A주에서의 IPO 규모는 약 173억 달러, 홍콩증시 물량까지 더하면 약 350억 달러에 육박하는 자금이 조성된다. 이는 사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코가 세운 종전 세계 최대 IPO 기록인 294억 달러를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

만약 초과배정 옵션까지 행사할 경우 추가 50억 달러를 조달하면서 앤트그룹 가치는 3200억달러까지 치솟으며 미국 최대 은행인 JP모건의 시총을 넘어설 것이라는 외신 보도가 있었다.

앤트그룹은 홍콩과 심천증시에 오는 11월5일 공식 상장될 예정이다. 

이민정 기자